Bộ công cụ hỗ trợ tư vấn bảo hiểm hiệu quả - huytranmdrt.com

Hàng trăm thân chủ đã chọn Huy là tư vấn tài chính đồng hành cùng họ.

Bộ công cụ hỗ trợ tư vấn bảo hiểm hiệu quả

June 13, 2023 3 phút đọc

Bộ công cụ hỗ trợ tư vấn bảo hiểm hiệu quả

Từ quá trình làm việc của mình, tôi đã đúc kết và tổng hợp thành bộ công cụ với tổng chỉ 229.000 đ. Đăng ký mua từng tài liệu hoặc combo ngay ở đây.

Bộ công cụ có thể sử dụng để hỗ trợ tư vấn bảo hiểm hiệu quả đó là:

1. Bộ files trình chiếu và excel để tư vấn khách hàng theo công thức 2-3-4-5-6, bao gồm:

  • File excel buổi làm việc 1 hoạch định tài chính các ưu tiên của khách hàng.
  • File trình chiếu để trình bày 3 tầng tháp tài chính, 4 cách tính số tiền bảo hiểm đơn giản, 5 quyền lợi sản phẩm bổ trợ nên có để khách hàng hiểu về các quyền lợi, 6 cấp độ kết quả thẩm định để khách hàng hiểu cần có sức khỏe khi tham gia bảo hiểm và các kịch bản có thể xảy ra khi yêu cầu bảo hiểm.
  • Các slides về những thống kê rủi ro trong cuộc sống...
  • Slide giải thích quy trình vận hành của đồng tiền khi mua bảo hiểm liên kết đơn vị ILP để hiểu bản chất sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư Quỹ liên kết đơn vị.
  • File excel để đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro đánh giá chính xác, tự động và trực quan.
  • File so sánh các Quỹ, tỉ suất lợi nhuận để tự khách hàng lựa chọn Quỹ.

Ví dụ minh họa 1 số slides và file excel:

Đăng ký mua ngay bộ tài liệu trình chiếu và file excel trên ở đây.

Video hướng dẫn trình bày và sử dụng bộ files:

2. File excel thần số học dùng mãi mãi

  • Dùng trọn đời không cần cài đặt, tài khoản, hay internet
  • Xuất báo cáo file pdf 6 trang tặng khách hàng chỉ vài phút, xem demo 1 bản báo cáo đầy đủ pdf tặng khách hàng, ứng viên ở đây
  • Công cụ kết nối với khách hàng, ứng viên hữu hiệu

Ví dụ 1 vài hình ảnh báo cáo xuất ra từ file excel thần số học:

Đăng ký mua ngay file excel thần số học trên ở đây

Xem thêm video hướng dẫn sử dụng nhanh:

3. File excel hoạch định tài chính & xuất báo cáo tiện lợi

  • Chuyên nghiệp, khác biệt với tư vấn viên thông thường
  • Tặng bản báo cáo hoạch định đẹp, tiện lợi tạo trải nghiệm tốt cho khách hàng, tham khảo bản demo báo cáo ở đây
  • Công cụ đặt hẹn khảo sát nhu cầu tài chính trước khi kết nối sâu hơn về bảo hiểm nhân thọ hiệu quả.

Hình ảnh báo cáo tự động xuất ra từ file excel hoạch định

Đăng ký chọn mua file excel hoạch định xuất báo cáo tiện lợi chỉ 99K ngay ở đây.

Tham khảo video hướng dẫn sử dụng file:

>>>Đăng ký mua từng tài liệu hoặc combo 3 bộ tài liệu bao gồm bộ tài liệu trình chiếu, files excel khi tư vấn và file excel thần số học kết nối khách hàng tổng chỉ có 229.000đ ngay ở đây.

-------------------------------------

Về Huy Trần,

Gia nhập ngành bảo hiểm nhân thọ từ 11/2019, Huy đã làm việc và hỗ trợ hàng trăm thân chủ xây dựng Quỹ dự phòng, tiết kiệm và đầu tư.

Tôi cũng tự hào khi có 3 danh hiệu FC (cố vấn tài chính), MDRT (hiệp hội tư vấn viên thượng đẳng toàn cầu), MBA (nhà kiến tạo đội ngũ ưu tú) ngay trong năm đầu tiên làm việc trong ngành Life Insurance. Đặc biệt tôi cũng là 1 trong 500 thành viên MFAs trong số gần 60.000 đại lý tại Manulife (cập nhật tháng 11/2021). Thông tin về MFA ở đây. Anh cũng là thành viên của cộng đồng cố vấn tài chính cá nhân. Chi tiết ở đây.

Với mong muốn giúp thân chủ hiểu rõ hơn những hợp đồng đang sở hữu và giúp các đại lý mới gia nhập ngành có thêm kiến thức, cách thức chia sẻ thông tin hợp đồng bảo hiểm, tôi đã lập ra website này để chia sẻ dựa trên những quan điểm, hiểu biết cá nhân và hi vọng đóng góp hữu ích cho Quý anh chị và cho ngành bảo hiểm nhân thọ phát triển hơn.

Nếu cần một tư vấn viên chuyên nghiệp hoạch định tài chính cho Quý anh chị, đừng ngần ngại, hãy yêu cầu liên hệ, tôi sẽ liên hệ cho Quý anh chị sớm nhất có thể để hỗ trợ anh chị sở hữu những giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư hữu ích.

Thân ái,

Huy Trần MDRT


Ý Kiến Của anh chị

Ý kiến bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng