Xin chào anh chị em đại lý bảo hiểm
Dưới đây là các tính năng file excel All in One này có thể hỗ trợ anh chị em nâng cao hiệu suất tư vấn hơn.
Chat Zalo để được tư vấn thêm ở đây
1. Hoạch định nhu cầu chuyên nghiệp
Tính toán chi tiết 5 nhu cầu tài chính như bảo vệ tài chính, học vấn, hưu trí, đầu tư, chăm sóc sức khỏe và tự động tạo 1 bản báo cáo chuyên nghiệp gửi tặng cho khách hàng.
2. Tính phí nhanh quyền lợi bảo hiểm
Đầy đủ 2 sản phẩm UL & ILP cũng như các sản phảm đính kèm, chuyển đổi sản phẩm tiện lợi mà không cần nhập nhiều bảng minh họa trước khi đến bảng minh họa cuối cùng. Sau đó tự động tóm tắt quyền lợi gói bảo hiểm vừa thiết kế và tạo thành file pdf chi tiết gửi cho khách hàng.
3. Bảng minh họa giá trị tài khoản hợp đồng 20 năm chính xác
Có thể tự do thay đổi tỷ suất lợi nhuận bất kỳ để trả lời câu hỏi của khách hàng: Nếu lãi suất chỉ được x% thì dự kiến nhận về bao nhiêu?
Diễn giải 240 tháng chi tiết để giải thích cặn kẽ từng đồng của phí bảo hiểm vận hành như thế nào để ra được giá trị tài khoản năm hợp đồng.
4. Tính toán tự động tỷ suất Quỹ ILP
Chỉ cần nhập giá Quỹ theo định giá gần nhất sẽ biết tỷ suất trung bình năm từ khi thành lập nhanh chóng & tiện lợi.
5. Quà tặng thần số học cho khách hàng
1 bản báo cáo chi tiết tự động 8 trang pdf rõ ràng đẹp mắt được gửi tặng cho khách hàng rất thú vị. Ngoài ra còn nhiều thông tin tham khảo khác trong file excel All in One này!
Mỗi đại lý đăng ký được cá nhân hóa file riêng chuyên nghiệp
Cảm nhận của 1 số ACE đại lý đã trải nghiệm công cụ:
Chat Zalo để được tư vấn thêm ở đây
------------------------------------------------------------
Về Huy Trần,
Gia nhập ngành bảo hiểm nhân thọ từ 11/2019, Huy đã làm việc và hỗ trợ hàng trăm thân chủ xây dựng Quỹ dự phòng, tiết kiệm và đầu tư.
Tôi cũng tự hào khi có 3 danh hiệu FC, MDRT, MBA ngay trong năm đầu tiên làm việc trong ngành Life Insurance. Đặc biệt tôi cũng là 1 trong 500 thành viên MFAs trong số gần 60.000 đại lý tại Manulife (cập nhật tháng 11/2021). Thông tin về MFA ở đây. Anh cũng là thành viên của cộng đồng cố vấn tài chính cá nhân. Chi tiết ở đây.
Với mong muốn giúp thân chủ hiểu rõ hơn những hợp đồng đang sở hữu và giúp các đại lý mới gia nhập ngành có thêm kiến thức, cách thức chia sẻ thông tin hợp đồng bảo hiểm, tôi đã lập ra website này để chia sẻ dựa trên những quan điểm, hiểu biết cá nhân và hi vọng đóng góp hữu ích cho Quý anh chị và cho ngành bảo hiểm nhân thọ phát triển hơn.
Nếu cần một tư vấn viên chuyên nghiệp hoạch định tài chính cho Quý anh chị, đừng ngần ngại, hãy yêu cầu liên hệ, tôi sẽ liên hệ cho Quý anh chị sớm nhất có thể để hỗ trợ anh chị sở hữu những giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư hữu ích.
Thân ái,
Huy Trần MDRT
1 bình luận
File thật sự quá tuyệt vời, quá hữu ích. Mình xin được chia sẻ nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều