Xin chào anh chị em đại lý Prudential,
Dưới đây là các tính năng file excel All in One này có thể hỗ trợ anh chị em nâng cao hiệu suất tư vấn hơn.
1.Hoạch định nhu cầu chuyên nghiệp
Tính toán chi tiết 5 nhu cầu tài chính như bảo vệ tài chính, học vấn, hưu trí, đầu tư, chăm sóc sức khỏe và tự động tạo 1 bản báo cáo chuyên nghiệp gửi tặng cho khách hàng.
2. Tính phí nhanh quyền lợi bảo hiểm
Đầy đủ 2 sản phẩm UL & ILP cũng như các sản phảm đính kèm, chuyển đổi sản phẩm tiện lợi mà không cần nhập nhiều bảng minh họa trước khi đến bảng minh họa cuối cùng. Sau đó tự động tóm tắt quyền lợi gói bảo hiểm vừa thiết kế và tạo thành file pdf chi tiết gửi cho khách hàng.
3. Bảng minh họa giá trị tài khoản hợp đồng 20 năm chính xác
Có thể tự do thay đổi tỷ suất lợi nhuận bất kỳ để trả lời câu hỏi của khách hàng: Nếu lãi suất chỉ được x% thì dự kiến nhận về bao nhiêu?
Diễn giải 240 tháng chi tiết để giải thích cặn kẽ từng đồng của phí bảo hiểm vận hành như thế nào để ra được giá trị tài khoản năm hợp đồng.
4. Tính toán tự động tỷ suất Quỹ ILP
Chỉ cần nhập giá Quỹ theo định giá gần nhất sẽ biết tỷ suất trung bình năm từ khi thành lập nhanh chóng & tiện lợi.
5. Quà tặng thần số học cho khách hàng
1 bản báo cáo chi tiết tự động 8 trang pdf rõ ràng đẹp mắt được gửi tặng cho khách hàng rất thú vị. Ngoài ra còn nhiều thông tin tham khảo khác trong file excel All in One này!
Mỗi đại lý Prudential đăng ký được cá nhân hóa file riêng chuyên nghiệp
Hãy đăng ký sử dụng file ở đây & xem thêm video hướng dẫn sử dụng ở bên dưới (15 phút xem)